マネックス人生100年デザイン の記事一覧
人生100年時代を最大限楽しむために必要な資産運用、資産活用に役立つ考え方などをさまざまなコンテンツを通じてお伝えしてまいります。
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将来いくらもらえる？「公的年金」についてまとめ 前回の老後資金まとめに引き続き、今回は公的年金についてこれまで掲載した記事のまとめをお送りします。年金制度はなくならないの？どのくらい年金はもらえるの？などの疑問にお答えします。年... 2020/01/17 -
老後資金はいくら必要？準備するために大事なことまとめ老後資金2,000万円不足問題 退職後の生活資金は、現役時の年収に左右される 準備するためにはどうすればいいの？2020/01/10 -
証券取引の確定申告について知っておこう！証券取引の確定申告が必要なケースと不要なケース 各種報告書の添付が不要に 損失が生じたら「毎年」確定申告を2019/12/24 -
年金受給者の確定申告について知っておこう！公的年金はいくらから課税対象となるのか？ 確定申告不要制度により確定申告が不要に 確定申告した方がよいケースとは？2019/12/17 -
証券取引で損失が出たら？確定申告で繰越控除を 証券取引で年間の損益がマイナスだった場合、その損失を確定申告すると翌年以降の利益と通算することができる「繰越控除」という制度をご存じでしょうか。今回はその「繰越控除」について解説し... 2019/12/10 -
年の瀬に確認しておきたい！証券取引の利益と損失は通算できる損益通算ってなに？ NISAやFX、先物は損益通算できない？ いつからいつまでの取引が損益通算の対象になるの？ 2019年の損益を確認することはできる？2019/12/03 -
相続税こんなときどうなる？【申告方法編】相続人が認知症、意思表示が難しく遺産分割協議ができない 音信不通の相続人、相続税の手続きはどうなる？ 父が死去、相続人は私と妹の2人――具体的な申告手続きの方法は？ 相続税を納税したいが振込用紙が届かない2019/11/26 -
相続税こんなときどうなる？【申告期限編】申告期限までに遺産分割協議が整わない場合 遺産が基礎控除を超えていたが、申告の期限が過ぎていた 父が先日死去、申告書提出の前に相続人の母も死去2019/11/19 -
相続税の計算方法と概算額を簡単につかむコツ納税義務者が増えた相続税、仕組みを理解している人は少ない 相続税をホールケーキの分配でイメージする2019/11/12 -
今なら最大3000万円まで無税！ 住宅資金贈与はタイミングが大事肉親からの資金援助なら贈与税が大幅に減らせる 竣工遅れや申告のし忘れで適用外となることも2019/11/05 -
マイホームを買うなら今のうち？「住宅ローン控除」が“期間限定”で延長条件を満たせば住宅ローン控除の期間が13年に 多くの人は「増税分＋α」を取り戻すことができる 2020年末までの入居が前提、購入するならスケジュールに余裕を まだある政府の住宅取得支援策2019/10/29 -
持ち家か、賃貸か。住宅をめぐる“永遠の論争”に結論は出る？シミュレーションでは「持ち家有利」となりがちだが… 居住性は持ち家、住み替えの自由度では賃貸に軍配 賃貸の家賃は年金世代にとって負担となることも2019/10/23 -
消費税増税は今後も続く？資産形成は「老後2,000万円」以上を目指したいついに消費税が10％に増税、家計と投資はどうするか 収入が増えないなら増税相当はコストカットしたい 積み立ての資産形成は止めないこと 人生100年時代では「老後にもう１回消費増税」を織り込む2019/10/15 -
超高齢社会に必要な投資教育と金融リテラシーの身に着け方（その3）退職時点で取り崩しの研修も 高齢者の自信過剰が課題 アドバイザーの重要性2019/10/08 -
超高齢社会に必要な投資教育と金融リテラシーの身に着け方（その2）資産活用時期と現役時代の金融リテラシーは異なる 資産収入は赤字補填ではない 「定率引き出し」で残った資産への影響も視野に入れる2019/10/01 -
iDeCoやNISAの注意点―「節税」ではなく「投資」として考えるiDeCoやNISAはリスクが伴うことを認識する 資産の目減りが節税メリットを超えないためには？ 投資に慣れたら個別銘柄への株式投資に挑戦も2019/09/27
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NISAを使えば売却益・配当金が非課税に！譲渡益や配当金にかかる税金が非課税になる 翌年の非課税投資枠に移行する「ロールオーバー」 配当金を「株式数比例配分方式」で受け取り非課税に 投資対象が限られても長期積立投資したいなら「つみたてNISA」を2019/09/26
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超高齢社会に必要な投資教育と金融リテラシーの身に着け方（その1）年収が大切な切り口 家庭でのお金の話 資産形成比率を考える 年収の16％を資産形成に 年収を上げることも忘れずに2019/09/24 -
iDeCoを活用して税制メリットを受けよう！消費税増税による負担増カバーを目指す iDeCoの税制メリットは3つ 所得控除による税制メリットは「掛け金×税率」 節税メリット＝利回りではないことに注意2019/09/20
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税理士が解説！「相続法改正」の注目ポイント（4）特別寄与料マスオさんやタラちゃんが波平さんの介護に大きく貢献したら？ 義父母を介護した長男の妻も財産的に報われる 特別寄与料は「遺贈」相続税が2割増しで課される2019/09/17
- 「マネックス人生100年デザイン」編集部
- 人生100年時代を最大限楽しむために必要な資産運用、資産活用に役立つ考え方などをさまざまなコンテンツを通じてお伝えしてまいります。
- 大江 英樹
- 経済コラムニスト、オフィス・リベルタス代表
- 大手証券会社で25年間にわたって個人の資産運用業務に従事。独立後は、「サラリーマンが退職後、幸せな生活を送れるよう支援する」という信念のもと、経済やおカネの知識を伝える活動を行う。CFP、日本証券アナリスト協会検定会員。主な著書に『定年前 50歳から始める「定活」』（朝日新聞出版）、『知らないと損する 経済とおかねの超基本１年生』（東洋経済新報社）などがある。
- 森田 聡子
- 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。日経ホーム出版社、日経BP社にて日経おとなのOFF編集長、日経マネー副編集長、日経ビジネス副編集長、日経ビジョナリー経営研究所上席研究員などを歴任。2019年1月末に日経BP社を退社。 日本FP協会AFP認定者。
- 金野 和子
- マネーライター
- 「日経マネー」で記者として13年働いた後、フリーのマネーライターとして独立。マネー雑誌や女性誌などで金融全般の記事を執筆。また、保険の新書、クレジットカードのムック本、WEBなど幅広い媒体で活動中。
- 高山 一恵
- ファイナンシャル・プランナー（CFP）／（株）Money&You取締役
- 2005年に女性向けFPオフィス、株式会社エフピーウーマンを創業、10年間取締役を務め退任。その後、株式会社Money&Youの取締役へ就任。全国で講演活動・執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。女性のための、一生涯の「お金の相談パートナー」が見つかる場『FP Café ®』を運営。「日経ウーマンオンライン」「OTONA SALONE」「東洋経済オンライン」等のウェブ媒体での連載、「プレジデントウーマン」「日経ウーマン」「Oggi」「VERY」などの女性誌にも多数出演。主な著書に「やってみたらこんなにおトク！税制優遇のおいしいいただき方」（きんざい）、「金融機関が教えたがらない年利20％の最強マネー術」（河出書房新社）、「一番わかる確定拠出年金の基本のき」（スタンダーズ）、「パートナーに左右されない自分軸足マネープラン」（日本法令）、「史上最強のFP2級AFPテキスト」「史上最強のFP3級テキスト」(ナツメ社)など、お金の分野での著書は数十冊に及ぶ。
- 後藤 順一郎
- アライアンス・バーンスタイン 運用戦略部マネジング・ディレクター／AB未来総研所長兼DC・NISA推進室長
- マルチアセット戦略のプロダクト担当。AB未来総研にて顧客向けソリューション業務も兼務。現在、慶應義塾大学理工学部で非常勤講師も務める。
- 金澤 毅仁
- 税理士
- 都内会計事務所を経て、平成 23年朝日税理士法人入社。 上場企業、中堅企業の法人税務業務に従事したのち、相続税、贈与税、譲渡所得税等の個人の税を扱う資産税専門チーム創設に伴い、その立ち上げ期から関わる。現在は資産税部門マネジャーとして相続税申告、遺言作成をはじめとする相続対策等多数の相続案件に関与している。
- 足立 武志
- 公認会計士・税理士
- 一橋大学商学部経営学科卒業。公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナー（AFP）。足立公認会計士事務所代表、株式会社マーケットチェッカー取締役。 資産運用に精通した公認会計士として、執筆活動、セミナー講師等を通じ、個人投資家が資産運用で成功するために必要な知識や情報の提供に努めている。現在資産運用コラムを連載すると共に、株式会社マーケットチェッカー取締役として株式投資スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2」の開発にも関わっている。 著書に『株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書』（ダイヤモンド社）など
- 野尻 哲史
- フィデリティ退職・投資教育研究所所長
- 国内外の証券会社調査部を経て2007年からフィデリティ退職・投資教育研究所所長。アンケート調査をもとに資産運用に関する啓蒙活動を実施。CMA、行動経済学会等の会員。『定年後のお金 寿命までに資産切れにならない方法』（講談社＋α新書）、『脱老後難民「英国流」資産形成アイデアに学ぶ』(日本経済新聞出版)など、著書多数。
- 山崎 俊輔
- ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー
- 1972年生まれ。フィナンシャル・ウィズダム代表。確定拠出年金を中心とした企業年金制度と投資教育が専門。2017年2月からは、厚生労働省の確定拠出年金の運用に関する専門委員会で委員を務め、DC法改正の議論にも参画している。ファイナンシャルプランナーとしては分かりやすく読みやすいお金のコラムが人気で、Yahoo!ニュース、日本経済新聞電子版、東洋経済オンライン、プレジデントオンラインなど、連載12本を 抱える人気FPのひとり。著書に『共働き夫婦 お金の教科書』（プレジデント社）、『スマホ１台で1000万円得する！マネーアプリ超活用術』（PHP出版社） など。
