ユナイテッドヘルス・グループ[UNH]決算:1株利益は7.15ドルで市場予想を上回る

ユナイテッドヘルス・グループは、米国最大級の民間医療保険会社であり、2021年末時点、米国外の500万人を含む5,000万人の会員に医療給付サービスを提供している。事業者提供医療制度、自家保険制度、政府による公的保険制度のための医療保険プランの大手として、マネージドケア市場で大規模に事業を展開している。また、医療保険事業に加え、医療・薬剤給付サービスから提携先および第三者に対する外来患者ケアや分析サービスまでを手掛けるオプタム事業への継続的な投資により、ヘルスケアサービス市場で巨大な組織を構築している。

出所:銘柄スカウター米国株、Morningstar, Inc.

主要項目、第3四半期(7-9月期)実績

★売上高 ・・・ 前年同期比9.2%増の1008.2億ドル(市場予想は991.64億ドル)

★1株当たり利益(一部項目を除く)・・・ 7.15ドル(市場予想は6.99ドル)

決算総括

7-9月期(第3四半期)売上高、調整済みEPSはともに予想を上回った。医療保険会社が予想を上回る業績を記録したが、大規模なサイバー攻撃による混乱が長引くため利益見通しを下方修正した。

今後の株価見通し

下値模索を想定。

ウェルズ・ファーゴ[WFC]決算:1株利益は1.52ドルで市場予想を上回る

ウェルズ・ファーゴは、米国の最大手銀行のひとつである。総資産額はおよそ1.9兆ドルに上る。事業は、リテイル銀行部門、商業銀行部門、企業・投資銀行部門、ウェルス・資産運用部門の4つの主要部門を通じて展開されている。事業のほぼ全てが米国に焦点を当てている。

出所:銘柄スカウター米国株、Morningstar, Inc.

主要項目、第3四半期(7-9月期)実績

★収入・・・前年同期比2%減の203.66億ドル(市場予想は204.11億ドル)

★1株当たり利益(一部項目を除く)・・・1.52ドル(市場予想は1.28ドル)

決算総括

7-9月(第3四半期)決算は、利益が市場予想を上回った。投資銀行関連の手数料収入が大きく伸び、金利低下に伴う貸し出し収益の落ち込みを補った。

今後の株価見通し

増配や、自社株買戻しなど、株主還元も手厚い。投資銀行関連の手数料収入が大きく伸び、費用規律の強化を通じて、金利低下に伴う貸し出し収益の落ち込みを補った。同行は正しい方向に進んでいると言えるだろう。62ドル超えから、75ドルを目指す展開が予想される。

ジェイピー・モルガン・チェース[JPM]決算:1株利益は4.37ドルで市場予想を上回る

ジェイピー・モルガン・チェースは、4兆1,000億ドル近い資産を有する米国最大の複合金融機関の1つである。コンシューマー&コミュニティ・バンキング、コーポレート&インベストメント・バンキング、コマーシャル・バンキング、アセット&ウェルス・マネジメントの4つの主要部門からなる。複数の国で規制下で事業を展開している。

出所:銘柄スカウター米国株、Morningstar, Inc.

主要項目、第3四半期(7-9月期)実績

★収入・・・前年同期比6%増の433.15億ドル(市場予想418.99億ドル)

★1株当たり利益(一部項目を除く)・・・4.37ドル(市場予想4.01ドル)

決算総括

7-9月(第3四半期)決算は純利益が前年同期比2%減の128億9800万ドル(約1.9兆円)だった。融資業務などから得る純金利収入は増えたが、不良債権処理にかかる与信費用が2倍以上に増えたのが重荷になった。

今後の株価見通し

224ドル超えから、250ドルを目指す展開が予想される。

チャールズ・シュワブ[SCHW]決算:1株利益は0.77ドルで市場予想を上回る

チャールズ・シュワブは、証券業務、ウェルスマネジメント業務、銀行業務、資産運用業務を手掛ける金融サービス会社である。大規模な実店舗型の証券支店網とオンライン証券サイトを運営、モバイル取引機能も備え、証券業界で首位的地位を築いている。また、銀行業務、投資信託事業も展開し、独立系投資アドバイザーにサービスを提供している。2023年12月末時点、顧客の預り資産残高は8兆ドルを超え、投資事業会社では業界最大手に属する。ほぼすべての収益が米国で生み出されている。

出所:銘柄スカウター米国株、Morningstar, Inc.

主要項目、第3四半期(7-9月期)実績

★調整後の収入・・・前年同期比5%増の48.47億ドル(市場予想は47.83億ドル)

★1株当たり利益(調整済み)・・・0.77ドル(市場予想:0.75ドル)

決算総括

7-9月期(第3四半期)売上高、調整済みEPSはともに予想を上回った。純金利収入(NII) 総顧客資産、銀行預金額、総アクティブ証券口座数が全て予想を上回った。

今後の株価見通し

76ドル超えから投資タイミングを図りたい。

バンク・オブ・アメリカ[BAC]決算:1株利益は0.81ドルで市場予想を上回る

バンク・オブ・アメリカは、米国最大の金融機関の1つで、3兆ドル以上の資産を保有している。カスタマー・バンキング、グローバル・ウェルス&インベストメント・マネジメント、グローバル・バンキング、グローバル・マーケットの4主要事業部門からなる。消費者向け業務には、支店網や預金業務、小売貸付商品、クレジットカードやデビットカード、小企業向けサービスなどがある。メリルリンチ事業は、バンク・オブ・アメリカ・プライベートバンクと同様に、ブローカレッジやウェルス・マネジメント・サービスを提供している。ホールセール業務には、投資銀行業務、法人向けおよび商業用不動産融資業務、キャピタル・マーケット業務などが含まれる。米国外でも数カ国で事業を展開しているが、主に米国に注力している。

出所:銘柄スカウター米国株、Morningstar, Inc.

主要項目、第3四半期(7-9月期)実績

★調整後の収入・・・前年同期比1%増の255.00億ドル(市場予想は253.21億ドル)

★1株当たり利益(調整済み)・・・0.81ドル(市場予想は0.76ドル)

決算総括

7-9月(第3四半期)決算は減益となったが、アナリスト予想は上回った。純金利収入(NII)が減少したものの、投資銀行業務とトレーディング業務が好調だった。

今後の株価見通し

44ドル超えから、53ドルを目指す展開が予想される。