用語分類「投資信託」

信託財産とは、投資信託などで集められた資産ことをいいます。厳密には、信託契約に基づいて信託受託者が管理・運用するために委託者から預けられた財産のことで、通常は現金、不動産、株式、債券など多岐にわたる資...

受益権とは、投資信託や不動産投資信託（REIT）などの金融商品において、投資家がその商品から得られる利益を受け取る権利のことです。投資信託では、投資家が購入する投資信託の持分が受益権となります。受...

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、日本における少額投資非課税制度の一つで、18歳未満の子供を対象とした投資口座のことです。この制度は、子供の将来の資産形成を支援する目的で2016年に開始され、2023年いっぱいで...

つみたて投資枠

つみたて投資枠とは、2024年1月からスタートする新NISA制度に新設される投資枠で、長期にわたった資産形成を目的としています。この新設される枠は、2023年までのNISA制度である「つみたてNISA...

投機とは、価格変動を予測して、主に短期間でキャピタルゲインを得ることを目的とした金融取引のことです。投資とは異なり、投機はより高いリスクと短期間での大きな利益を狙う行為とされていますが、その境目は明確...

ファンド・オブ・ファンズ

ファンド・オブ・ファンズとは、他の投資ファンドに投資を行う投資ファンドのことです。一般的に、個々の投資家が直接アクセスすることが難しい多様なファンドに分散投資をすることで、リスクを管理し、安定したリタ...

含み資産とは、企業や個人が保有しているが、まだ売却や換金をしていない資産のことです。これには株式、不動産、貴金属などが含まれます。含み資産の価値は市場の状況によって変動し、実際に売却するまでその価値は...

プライベートエクイティファンド

プライベートエクイティファンドとは、主に非公開企業への投資や上場企業の非公開化を目的として、個人や機関投資家から資金を集め、その資金を使って企業へ投資を行い、経営改善や再構築を行った後に、企業を売却ま...

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金を用いて、株式、債券、通貨、商品など様々な金融商品に投資し、高いリターンを目指すプライベートな投資パートナーシップまたは投資プールです。ヘッジファンドは、一...

IFAとは、Independent Financial Advisorの略称で、独立した金融アドバイザーのことを指します。IFAは、特定の金融機関に属さず、複数の会社の金融商品やサービスを比較し、顧客...

アクティブ運用

アクティブ運用とは、投資家やファンドマネージャーが市場平均のリターンを上回ることを目指して、積極的に株式や債券などの資産を選択し、取引する投資戦略のことです。アクティブ運用の主な特徴は、個別の投資...

アセットアロケーション

アセットアロケーションとは、投資家が自分の投資資産をどのように分配するかを決定するプロセスです。具体的には、株式、債券、現金、不動産など、異なる資産クラスにどれだけの割合で資金を割り当てるかを決めるこ...

委託会社とは、投資信託の設定と運用を行う会社のことを指し、「投信会社」や「運用会社」とも呼ばれます。投資信託契約を通じて受託者（信託銀行等）と協力し、投資家から集めた資金を運用する責任を担います。 ...

iDeCoとは、日本における個人型確定拠出年金のことです。これは、将来の年金受給額に不安を持つ個人が自ら積立てを行い、その資金を運用して老後の資金を形成するための制度です。 iDeCoの特徴として、...

iDeCo+とは、日本における個人型確定拠出年金（iDeCo、イデコ）の拡充版であり、iDeCoに加入している従業員に対して、会社が掛金を上乗せして拠出できる仕組みです。会社からの掛金が加わること...

ESGとは、企業が持続可能な社会を目指して行動する際に重視される3つの要素「環境（Environmental）」「社会（Social）」「企業統治（Governance）」の頭文字を取った言葉です。 ...

ETFとはExchange Traded Fundの略で上場投資信託を意味します。ETFは例えば日経平均株価やTOPIX、ニューヨークダウ平均などの特定の指数と連動する運用成果を目指して運用される「指...

運用報告書

運用報告書とは、運用会社が投資家に対して、資金がどのように運用されているか、またその運用の結果としてどのような成果が得られたかを報告する文書のことです。通常、運用報告書には、投資ポートフォリオの現...

お化粧買い

お化粧買いとは、四半期や年度の終わりに、投資ファンドなどの機関投資家が保有しているポートフォリオのパフォーマンスを良く見せるために株式を購入することを指します。ただし、通常の投資判断による取引なのか、...

会社型投資信託

会社型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資を目的に設立された会社（投資法人）に投資家が出資し、運用から得られる収益の分配を受け取る仕組みです。ただし、日本の投資信託では契約型投資信託が一般的です...

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