用語分類「投資信託」

受益者とは、信託契約に基づいて設定された信託資産から生じる利益（利息、配当、資本の増加など）を受け取る権利を持つ人物や団体です。受益者は信託財産の所有者ではないものの、その財産が生み出す利益を受け取る...

追加型投資信託

追加型投資信託とは、投資信託の一種で、ファンド設定後も新たな資金の追加設定（追加募集）が可能な投資信託のことを指します。追加型投資信託では、投資家はいつでもファンドを購入（設定）したり、解約（償...

投資信託とは、多くの投資家から資金を集めて、その資金をプロの運用会社が株式や債券などのさまざまな金融商品に投資し、その運用成果を投資家に分配する仕組みです。投資家は投資信託の証券（通常は「口」と呼...

ブル・ベアファンド

ブル・ベアファンドとは、先物・オプション取引等を利用して、あらかじめ定めた基準となる指数を上回る収益の獲得を目指す投資信託のことです。ブル（強気）は指数が上昇すると利益を得ることができるファン...

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金を用いて、株式、債券、通貨、商品など様々な金融商品に投資し、高いリターンを目指すプライベートな投資パートナーシップまたは投資プールです。ヘッジファンドは、一...

株式累積投資制度

株式累積投資制度とは、投資家が一定額のお金を定期的に投じて、長期間にわたり株式を購入し続けることができる仕組みです。この制度を利用することで、投資家は市場価格の変動に左右されずに、コツコツと資産を築い...

外国投信とは、日本以外の国で設定された外国籍の投資信託を指します。これらの投資信託は、外国の法律に基づいて設定され、多くの場合、外貨で取引されます。基準価額や分配金も外貨で表示されることが一般的です。...

組入銘柄とは、投資信託やETF（上場投資信託）などの投資商品が保有する個別の株式や債券のことを指します。これらの銘柄は、ファンドマネージャーによって選ばれ、ファンドの投資戦略に基づいてポートフォリ...

J-REITとは、日本の不動産投資信託のことです。REITは「Real Estate Investment Trust」の略で、不動産に投資するための金融商品です。J-REITは、投資家から集めた資金...

ファンド・オブ・ファンズ

ファンド・オブ・ファンズとは、他の投資ファンドに投資を行う投資ファンドのことです。一般的に、個々の投資家が直接アクセスすることが難しい多様なファンドに分散投資をすることで、リスクを管理し、安定したリタ...

インデックス運用

インデックス運用とは、日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）などの市場指標（インデックス）の値動きに連動することを目指す投資手法です。指標を構成する銘柄とほぼ同じ比率で投資を行うことで、市場平均並み...

運用方針とは、投資や資産運用を行う際の基本的な考え方や戦略のことを指します。運用方針に含まれる主な要素には、投資目的（資産形成、インカムゲイン、キャピタルゲインなど）、リスク許容度、投資対象、資産...

カントリーファンド

カントリーファンドとは、特定の国に投資を行うことを目的とした投資ファンドのことです。これらのファンドは、その国の株式や債券などの証券に集中して投資を行い、その国の経済成長や市場の動向に大きく影響される...

元本保証とは、預金や投資した金融商品の元本が減少しないことを保証する仕組みのことです。これは、投資家が市場の変動による損失を避けたい場合に利用されます。例えば、銀行の定期預金や一部の金融商品などが...

機関投資家

機関投資家とは、大量の資金を運用する専門の組織のことです。これには、銀行、保険会社、年金基金、ヘッジファンド、投資信託、大学の基金などが含まれます。機関投資家は、一般の個人投資家と比べて、情報の収...

契約型投資信託

契約型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資者は運用会社の発行する受益証券を購入することで受益者となり、間接的にさまざまな資産への投資に参加します。運用会社は投資家から預かった資金を株式、債券、不動産...

公社債とは、政府や地方自治体などが発行する「公共債」と民間企業などの事業会社が発行する「民間債」の総称です。公社債は、投資信託の運用商品としても広く活用されています。特に、株式を一切組み入れず、公...

公社債投資信託

公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず、公社債を主な運用対象とする投資信託です。公社債投資信託は、株式投資信託と比べ価格変動が少なく、利息収入や償還からの利益を主目的に低リスクで安定した運用を求...

集中投資とは、投資資金を少数の銘柄や特定のセクターに集中的に投じる投資戦略のことです。集中投資の利点は、成功した場合に大きな利益を得られる可能性があることです。しかし、運用成績が特定の資産の値動き...

受託者とは、他人の資産を管理・保全する責任を委託された個人や法人のことです。投資信託の場合、通常は信託銀行が受託者となり、投資家から資金を集めた資金を管理・保全します。受託者である信託銀行は、委託...

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