用語分類「投資信託」
権利落ち
権利落ちとは、株式や投資信託などの金融商品について、配当や分配金などの特定の権利を得るための基準日を過ぎ、その権利がなくなることを指します。
たとえば、ある企業が株主に対して配当を支払う場合、配当を...
受益証券
受益証券とは、投資信託の運用成果に応じて価値が変動する証券のことです。投資信託は、多くの投資家から資金を集めて、その資金を株式や債券などの金融商品に投資し、得られた利益を投資家に分配する仕組みです。
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プレミアム
プレミアムとは、特定の商品や証券が持つ追加的な価値や、それを取得するために支払う追加料金を意味する際に用いられる用語です。
たとえば、オプション取引においては、オプションの購入者がオプションの売...
代用有価証券
代用有価証券とは、信用取引を行う際の委託保証金、先物取引を行う際の委託証拠金、オプション取引を行う際の取引証拠金の代わりに担保として投資家から預託される有価証券のことです。
投資家は、現金で保証金や...
投資信託
投資信託とは、多くの投資家から資金を集めて、その資金をプロの運用会社が株式や債券などのさまざまな金融商品に投資し、その運用成果を投資家に分配する仕組みです。
投資家は投資信託の証券（通常は「口」と呼...
ラップ口座
ラップ口座とは、投資に関する様々なサービスを一つのパッケージとして提供し、証券会社などと投資一任契約を結び、運用を一任する専用口座です。
この口座を利用することで、個別に取引ごとに手数料を支払うので...
リターン
リターンとは、投資によって得られる利益や収益のことです。金融において、リターンは投資した資金に対する収益率を指し、通常はパーセンテージで表されます。
たとえば、株式や債券、不動産などに投資した場合、...
iDeCo
iDeCoとは、日本における個人型確定拠出年金のことです。これは、将来の年金受給額に不安を持つ個人が自ら積立てを行い、その資金を運用して老後の資金を形成するための制度です。
iDeCoの特徴として、...
ETF
ETFとはExchange Traded Fundの略で上場投資信託を意味します。ETFは例えば日経平均株価やTOPIX、ニューヨークダウ平均などの特定の指数と連動する運用成果を目指して運用される「指...
会社型投資信託
会社型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資を目的に設立された会社（投資法人）に投資家が出資し、運用から得られる収益の分配を受け取る仕組みです。
ただし、日本の投資信託では契約型投資信託が一般的です...
つみたてNISA
つみたてNISAとは、2023年まで存在していた日本の少額投資非課税制度の一つで、特定の投資信託や上場株式などに対して、一定期間、非課税で投資ができる制度でした。
つみたてNISAの非課税期間は最長...
投機
投機とは、価格変動を予測して、主に短期間でキャピタルゲインを得ることを目的とした金融取引のことです。投資とは異なり、投機はより高いリスクと短期間での大きな利益を狙う行為とされていますが、その境目は明確...
パッシブ運用
パッシブ運用とは、市場の平均的なリターンを目指す投資戦略のことです。この運用方法では、特定の株式指数やベンチマークに連動するように設計された投資ファンドに資金を投じます。
パッシブ運用の主な特徴...
含み資産
含み資産とは、企業や個人が保有しているが、まだ売却や換金をしていない資産のことです。これには株式、不動産、貴金属などが含まれます。含み資産の価値は市場の状況によって変動し、実際に売却するまでその価値は...
分散投資
分散投資とは、投資リスクを減らすために、資金を異なる種類や地域の株式、債券、不動産など複数の資産に分けて投資する戦略のことです。
この方法は、一つの投資先が悪いパフォーマンスを示した場合でも、他...
マザーファンド
マザーファンドとは、他の投資ファンドから資金を集めて、それをさらに複数の投資先に分散して投資するファンドのことです。この構造により、投資家はマザーファンドを通じて、複数のファンドに間接的に投資すること...
お化粧買い
お化粧買いとは、四半期や年度の終わりに、投資ファンドなどの機関投資家が保有しているポートフォリオのパフォーマンスを良く見せるために株式を購入することを指します。ただし、通常の投資判断による取引なのか、...
バリュー投資
バリュー投資とは、株式市場で過小評価されていると考えられる株や資産を見つけ出し、投資する戦略のことです。このアプローチでは、企業の本質的な価値と市場価格の間にギャップがある場合、そのギャップが将来的に...
ファンド
ファンドとは、複数の投資家から資金を集め、その資金を株式、債券、不動産など様々な資産に投資して運用する仕組みのことです。ファンドはプロの運用管理者によって管理され、投資家はファンドに出資することで、個...
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、個人や企業、投資ファンドなどが保有する、株式、債券、不動産、通貨、商品などの総合的な投資資産のことを指します。投資家が分散投資を行うことでリスクを管理し、リターンを最大化するために...
