初心者でもわかりやすい金融用語集
IFA
IFAとは、Independent Financial Advisorの略称で、独立した金融アドバイザーのことを指します。IFAは、特定の金融機関に属さず、複数の会社の金融商品やサービスを比較し、顧客のニーズに合った最適なアドバイスを提供する専門家です。
IFAは、投資、退職計画、税金対策、保険、資産管理など、幅広い金融分野に関する知識を持っています。彼らは顧客の財務状況を分析し、個人の目標や
リスク許容度
リスク許容度リスク許容度とは、投資家が投資において受け入れることができるリスクのレベルを指します。これは、投資家の資産運用に対する姿勢や、投資の目的、投資期間、そして個々の経済状況などに基づいて決まります。
具...
に応じたカスタマイズされた計画を立てることができます。
IFAは、顧客の利益を最優先に考えるため、中立的な立場からのアドバイスが期待されます。彼らは通常、料金ベースか、提供する商品に応じたコミッションで報酬を得ることが一般的です。