用語分類「投資信託」
NAV
NAVとは、Net Asset Value（純資産価値）の略称で、資産から負債を差し引いた額を指します。特に投資信託や上場投資信託（ETF）では、ファンドが保有する総資産から負債を差し引いた純資産を、...
リターン
リターンとは、投資によって得られる利益や収益のことです。金融において、リターンは投資した資金に対する収益率を指し、通常はパーセンテージで表されます。
たとえば、株式や債券、不動産などに投資した場合、...
受益権
受益権とは、投資信託や不動産投資信託（REIT）などの金融商品において、投資家がその商品から得られる利益を受け取る権利のことです。
投資信託では、投資家が購入する投資信託の持分が受益権となります。受...
プレミアム
プレミアムとは、特定の商品や証券が持つ追加的な価値や、それを取得するために支払う追加料金を意味する際に用いられる用語です。
たとえば、オプション取引においては、オプションの購入者がオプションの売...
設備投資
設備投資とは、企業が生産能力を拡大したり、効率を向上させたりするために、工場や機械、技術などの資本財に資金を投入することを指します。
この投資は、企業の長期的な成長戦略の一環として行われ、経済全体の...
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、個人や企業、投資ファンドなどが保有する、株式、債券、不動産、通貨、商品などの総合的な投資資産のことを指します。投資家が分散投資を行うことでリスクを管理し、リターンを最大化するために...
MMF
MMFとは、Money Management Fundの略称で、公社債投資信託と呼ばれる公社債などを投資対象とする投資信託の一つです。政府証券、銀行預金証書（CD）などの短期金融商品を中心に構成され、...
会社型投資信託
会社型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資を目的に設立された会社（投資法人）に投資家が出資し、運用から得られる収益の分配を受け取る仕組みです。
ただし、日本の投資信託では契約型投資信託が一般的です...
国内投資信託
国内投資信託とは、日本の法律に基づいて日本国内で設定される投資信託を指します。たとえ投資対象が海外の株式や債券であっても、日本で設定されていれば国内投資信託に分類されます。
反対に、日本株式などを投...
受益証券
受益証券とは、投資信託の運用成果に応じて価値が変動する証券のことです。投資信託は、多くの投資家から資金を集めて、その資金を株式や債券などの金融商品に投資し、得られた利益を投資家に分配する仕組みです。
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投機
投機とは、価格変動を予測して、主に短期間でキャピタルゲインを得ることを目的とした金融取引のことです。投資とは異なり、投機はより高いリスクと短期間での大きな利益を狙う行為とされていますが、その境目は明確...
お化粧買い
お化粧買いとは、四半期や年度の終わりに、投資ファンドなどの機関投資家が保有しているポートフォリオのパフォーマンスを良く見せるために株式を購入することを指します。ただし、通常の投資判断による取引なのか、...
クローズドエンド型投資信託
クローズドエンド型投資信託とは、投資信託の一つで、投資家の要求による中途解約や買い戻しが原則認められないファンドを指します。オープンエンド型投資信託とは異なり、投資家は純資産価格での換金は期待できませ...
含み資産
含み資産とは、企業や個人が保有しているが、まだ売却や換金をしていない資産のことです。これには株式、不動産、貴金属などが含まれます。含み資産の価値は市場の状況によって変動し、実際に売却するまでその価値は...
マーケットニュートラル
マーケットニュートラルとは、市場全体の動きに左右されずに安定した収益を目指す投資戦略のことです。この戦略では、株価の上昇が見込まれる銘柄を買い（ロング）ポジションとして持つ一方で、下落が予想される銘柄...
レバレッジ型ETF
レバレッジ型ETFとは、特定の指数や資産の価格変動に対して、2倍や3倍などの倍率で連動することを目指す上場投資信託（ETF）のことです。
これらのETFは、先物取引やスワップ取引などのデリバティブ（...
インバース型ETF
インバース型ETFとは、特定の指数や資産の価格変動に対して逆の動きをすることを目指す上場投資信託（ETF）のことです。
例えば、日経平均株価が下がると、その下落率に応じてインバース型ETFの価格は上...
外貨建てMMF
外貨建てMMFとは、海外の投資信託運営会社によって米ドル・豪ドル・ユーロなどの外貨で運用されるMoney Market Fund（マネーマーケットファンド）のことで、主に短期の金融商品に投資する投資信...
受益者
受益者とは、信託契約に基づいて設定された信託資産から生じる利益（利息、配当、資本の増加など）を受け取る権利を持つ人物や団体です。受益者は信託財産の所有者ではないものの、その財産が生み出す利益を受け取る...
追加型投資信託
追加型投資信託とは、投資信託の一種で、ファンド設定後も新たな資金の追加設定（追加募集）が可能な投資信託のことを指します。
追加型投資信託では、投資家はいつでもファンドを購入（設定）したり、解約（償...
