用語分類「投資信託」

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金を用いて、株式、債券、通貨、商品など様々な金融商品に投資し、高いリターンを目指すプライベートな投資パートナーシップまたは投資プールです。ヘッジファンドは、一...

リターンとは、投資によって得られる利益や収益のことです。金融において、リターンは投資した資金に対する収益率を指し、通常はパーセンテージで表されます。たとえば、株式や債券、不動産などに投資した場合、...

IFAとは、Independent Financial Advisorの略称で、独立した金融アドバイザーのことを指します。IFAは、特定の金融機関に属さず、複数の会社の金融商品やサービスを比較し、顧客...

アクティブ運用

アクティブ運用とは、投資家やファンドマネージャーが市場平均のリターンを上回ることを目指して、積極的に株式や債券などの資産を選択し、取引する投資戦略のことです。アクティブ運用の主な特徴は、個別の投資...

アセットアロケーション

アセットアロケーションとは、投資家が自分の投資資産をどのように分配するかを決定するプロセスです。具体的には、株式、債券、現金、不動産など、異なる資産クラスにどれだけの割合で資金を割り当てるかを決めるこ...

委託会社とは、投資信託の設定と運用を行う会社のことを指し、「投信会社」や「運用会社」とも呼ばれます。投資信託契約を通じて受託者（信託銀行等）と協力し、投資家から集めた資金を運用する責任を担います。 ...

iDeCoとは、日本における個人型確定拠出年金のことです。これは、将来の年金受給額に不安を持つ個人が自ら積立てを行い、その資金を運用して老後の資金を形成するための制度です。 iDeCoの特徴として、...

iDeCo+とは、日本における個人型確定拠出年金（iDeCo、イデコ）の拡充版であり、iDeCoに加入している従業員に対して、会社が掛金を上乗せして拠出できる仕組みです。会社からの掛金が加わること...

ESGとは、企業が持続可能な社会を目指して行動する際に重視される3つの要素「環境（Environmental）」「社会（Social）」「企業統治（Governance）」の頭文字を取った言葉です。 ...

運用報告書

運用報告書とは、運用会社が投資家に対して、資金がどのように運用されているか、またその運用の結果としてどのような成果が得られたかを報告する文書のことです。通常、運用報告書には、投資ポートフォリオの現...

買取請求とは、株式と投資信託という二つの金融商品において、それぞれ異なる意味を持つ用語です。株式における買取請求は、株主が保有する株式を株式発行会社に対して公正な価格で買い取ってもらう権利を指します。...

解約請求とは、投資信託を投資家が解約したい際に、販売会社を通じて行う請求のことです。具体的には、投資家が持っている投資信託の受益証券を販売会社に提出し、その証券に相当する金額を信託財産から受け取り...

株式投資信託

株式投資信託とは、そのポートフォリオ内に株式を組み入れることができる投資信託のことを指します。これは一般に「株式ファンド」とも呼ばれ、略して「株式投信」とも称されます。株式投資信託は、投資対象とし...

外国投資信託

外国投資信託とは、外国の法令に基づいて海外で設定された投資信託のことを指します。略して「外国投信」や「外国籍投信」とも呼ばれます。運用対象が日本株や日本の債券であったとしても、設定が海外で行われていれ...

基準価額とは、投資信託などの運用資産の値段のことです。具体的には、投資信託の純資産総額をその投資信託が発行している口数で割ったもので、1口あたりの価値を表します。投資家が投資信託を購入または売却す...

クローズド期間

クローズド期間とは、投資信託において、ファンドが新規設定された後の一定期間、原則として投資家がそのファンドの解約を行うことができない期間を指します。クローズド期間の設定理由は、新しいファンドが設定...

グロース投資

グロース投資とは、現在の企業価値だけではなく、企業の成長性などの将来価値に注目して行う投資手法のことです。この手法では、PERやPBRなどの従来のファンダメンタルズ指標が割高であっても、企業の将来的な...

私募投資信託

私募投資信託とは、50人未満の投資家、あるいは特定の適格機関投資家など限られた投資家のみを対象に販売される投資信託です。公募投資信託と異なり、証券会社などで自由に売買することはできません。私募投資...

信託財産とは、投資信託などで集められた資産ことをいいます。厳密には、信託契約に基づいて信託受託者が管理・運用するために委託者から預けられた財産のことで、通常は現金、不動産、株式、債券など多岐にわたる資...

受託者とは、他人の資産を管理・保全する責任を委託された個人や法人のことです。投資信託の場合、通常は信託銀行が受託者となり、投資家から資金を集めた資金を管理・保全します。受託者である信託銀行は、委託...

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