用語分類「投資信託」

代用有価証券

代用有価証券とは、信用取引を行う際の委託保証金、先物取引を行う際の委託証拠金、オプション取引を行う際の取引証拠金の代わりに担保として投資家から預託される有価証券のことです。投資家は、現金で保証金や...

つみたて投資枠

つみたて投資枠とは、2024年1月からスタートする新NISA制度に新設される投資枠で、長期にわたった資産形成を目的としています。この新設される枠は、2023年までのNISA制度である「つみたてNISA...

つみたてNISA

つみたてNISAとは、2023年まで存在していた日本の少額投資非課税制度の一つで、特定の投資信託や上場株式などに対して、一定期間、非課税で投資ができる制度でした。つみたてNISAの非課税期間は最長...

ファンドとは、複数の投資家から資金を集め、その資金を株式、債券、不動産など様々な資産に投資して運用する仕組みのことです。ファンドはプロの運用管理者によって管理され、投資家はファンドに出資することで、個...

プライベートエクイティファンド

プライベートエクイティファンドとは、主に非公開企業への投資や上場企業の非公開化を目的として、個人や機関投資家から資金を集め、その資金を使って企業へ投資を行い、経営改善や再構築を行った後に、企業を売却ま...

ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルとは、新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業などの成長が期待される若い会社に対して、資金を提供する投資家や投資会社のことです。ベンチャーキャピタルは、これらの企業が市...

目論見書とは、金融商品を投資家に提供する際に、その商品の詳細情報を記載した公式な文書のことです。この文書には、投資商品の目的、戦略、リスク、過去の実績、手数料や経費などのコストに関する情報が含まれてい...

ラップ口座

ラップ口座とは、投資に関する様々なサービスを一つのパッケージとして提供し、証券会社などと投資一任契約を結び、運用を一任する専用口座です。この口座を利用することで、個別に取引ごとに手数料を支払うので...

IFAとは、Independent Financial Advisorの略称で、独立した金融アドバイザーのことを指します。IFAは、特定の金融機関に属さず、複数の会社の金融商品やサービスを比較し、顧客...

アクティブ運用

アクティブ運用とは、投資家やファンドマネージャーが市場平均のリターンを上回ることを目指して、積極的に株式や債券などの資産を選択し、取引する投資戦略のことです。アクティブ運用の主な特徴は、個別の投資...

アクティブファンド

アクティブファンドとは、指数を上回るリターンを目指して、積極的に投資先を選定して運用する投資信託のことです。アクティブファンドでは、ファンドマネージャーが経済状況や企業の財務状況などを分析し、株式...

アセットアロケーション

アセットアロケーションとは、投資家が自分の投資資産をどのように分配するかを決定するプロセスです。具体的には、株式、債券、現金、不動産など、異なる資産クラスにどれだけの割合で資金を割り当てるかを決めるこ...

委託会社とは、投資信託の設定と運用を行う会社のことを指し、「投信会社」や「運用会社」とも呼ばれます。投資信託契約を通じて受託者（信託銀行等）と協力し、投資家から集めた資金を運用する責任を担います。 ...

iDeCoとは、日本における個人型確定拠出年金のことです。これは、将来の年金受給額に不安を持つ個人が自ら積立てを行い、その資金を運用して老後の資金を形成するための制度です。 iDeCoの特徴として、...

iDeCo+とは、日本における個人型確定拠出年金（iDeCo、イデコ）の拡充版であり、iDeCoに加入している従業員に対して、会社が掛金を上乗せして拠出できる仕組みです。会社からの掛金が加わること...

インデックスファンド

インデックスファンドとは、日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）などの市場指標（インデックス）の値動きに連動することを目指す投資信託です。指標を構成する銘柄をほぼ同じ比率で組み入れることで、市場平均...

ESGとは、企業が持続可能な社会を目指して行動する際に重視される3つの要素「環境（Environmental）」「社会（Social）」「企業統治（Governance）」の頭文字を取った言葉です。 ...

ETFとはExchange Traded Fundの略で上場投資信託を意味します。ETFは例えば日経平均株価やTOPIX、ニューヨークダウ平均などの特定の指数と連動する運用成果を目指して運用される「指...

運用報告書

運用報告書とは、運用会社が投資家に対して、資金がどのように運用されているか、またその運用の結果としてどのような成果が得られたかを報告する文書のことです。通常、運用報告書には、投資ポートフォリオの現...

エコファンド

エコファンドとは、環境保護や持続可能な社会の実現に貢献する企業に投資することを目的とした投資信託のことです。エコファンドの運用では、企業の財務状況だけでなく、環境への取り組みや社会的責任を果たして...

前へ 1 2 3 4 5 次へ